10月25日，索菲亚家居股份有限公司董事会发布公告称，该公司实际控制人、控股股东江淦钧、柯建生将通过购买公司发行的非公开发行股票方式，为公司提供流动资金及归还贷款。

预计总额为6.9亿元。

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10月24日，该公司第五届董事会第九次会议审议通过了非公开发行股票相关事项。

该事项尚需股东大会批准以及中 国证监会核准。

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生，发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。本次非公开发行构成关联交易。

本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为 12.80 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，该价格为定价基准日前一个交易日收盘价格的 93.29%。

本次发行的股票数量不超过 54,000,000 股（含本数），按照本次非公开发行股票数量上限测算，本次非公开发行股票数量占发行前总股本的5.92%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 69,120.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，公司实际控制人、控股股东江淦钧、柯建生为一致行动人，合计持有公司股权比例 39.91%，按照本次非公开发行股票数量上限 54,000,000 股（含本数）由江淦钧先生、柯建生先生认购计算，不考虑其他股份变动的情形，本次非公开发行完成后，江淦钧先生、柯建生先生合计直接持有上市公司股份比例将增至 43.27%。

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公司实控人为何会购买非公开发行股票？

2022 年上半年，我国家具制造业营业务收入为 3604 亿元，同比下降 4.0%。以索菲亚为代表的国内家居龙头企业普遍取得显著领先行业的收入增速，其中公司2022 年上半年实现营业收入 47.81 亿元，同比增长 11.19%。但行业集中度尚处于分散阶段，主要 9 家定制家居上市公司 2021 年合计营业收入占家具制造业比重约 6.87%，公司 2022 年上半年营业收入占家具制造业市场比重稳步提升至1.33%，定制家居市场份额仍有较大提升空间。

为业务发展提供充足的资金保障，满足公司业务快速发展及大家居战略带来的营运资金需求。

近年来，随着公司持续推动“大家居”战略落地，公司业务规模稳步扩大，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月营业收入分别为 76.86 亿元、83.53亿元、104.07 亿元和 47.81 亿元，实现了规模的快速增长。同时，公司应收账款、存货的规模也逐年增长，公司 2019 年至 2022 年 6 月各期末的应收账款分别为6.94 亿元、8.40 亿元、10.28 亿元和 11.50 亿元，2019 年至 2022 年 6 月各期末的存货分别为 3.39 亿元、4.93 亿元、7.41 亿元和 6.66 亿元，对公司日常的运营资金提出了更高的需求。

通过本次发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，可为业务发展提供充足的资金保障，满足公司业务快速发展及大家居战略带来的营运资金需求，有利于公司优化资本结构、降低财务费用、提升竞争实力，为公司持续稳定扩大业务经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，以带动公司营业收入和净利润的持续稳定增长，提升公司的持续盈利能力。

优化资本结构，降低公司资产负债率，增强抗风险能力。随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要，公司合并资产负债率由 2019 年末的 30.35%上升至 2022 年 6 月末的 51.92%。

本次非公开发行所募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，将使公司的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力。

巩固公司控制权，提升市场信心。

公司控股股东、实际控制人江淦钧、柯建生认购本次非公开发行股票，将提高对公司的持股比例，彰显了实际控制人对上市公司的支持以及对未来发展前景的信心，有利于保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象和社会形象。

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